Visão geral do projeto
Uma empresa SaaS B2B cuja equipa comercial estava em crescimento deparava-se com três problemas: os comerciais esqueciam-se de fazer o seguimento de algumas transações, as fichas dos leads não continham qualquer informação sobre a sua empresa e as notas das reuniões eram desorganizadas e incompletas. Precisava de um pacote de automatizações para resolver estes problemas sem aumentar os efetivos.
Desafio
A equipa comercial perdia transações por falta de seguimento regular e desperdiçava tempo a pesquisar empresas e a redigir as atas das reuniões. Cada comercial dedicava 5-7h por semana a tarefas que podiam ser automatizadas.
Transações perdidas por falta de seguimento
Os comerciais esqueciam-se das transações que ficavam sem atividade durante vários dias. Sem lembretes regulares, os leads perdiam o interesse e escolhiam a concorrência.
Fichas de leads incompletas no CRM
Os novos leads dispunham apenas de um endereço de e-mail e do nome da empresa. Faltavam informações sobre o setor, a dimensão da empresa e as suas tecnologias. Antes de uma chamada a frio, os comerciais tinham de pesquisar cada empresa manualmente no Google.
Notas de reunião desorganizadas
Após cada chamada de demonstração, o comercial gastava 15-20 min a copiar as suas notas para o CRM. Acontecia-lhe omitir problemas ou objeções importantes do cliente.
Ausência de acompanhamento do envolvimento
Era impossível distinguir as transações promissoras das que exigiam seguimento. O responsável comercial não sabia onde se situavam os estrangulamentos do processo.
A nossa solução
Criámos um pacote de 3 automatizações N8N: (1) acompanhamento das transações com criação automática de tarefas comerciais, (2) enriquecimento de leads por IA através do Google Gemini, (3) bot que grava e transcreve as reuniões.
Acompanhamento da atividade das transações
Automatização que verifica todos os dias todas as transações em curso. Se não tiver havido atividade (e-mail, chamada, tarefa) numa transação durante 3+ dias, é automaticamente criada uma tarefa de seguimento para o comercial.
Enriquecimento de leads por IA com o Google Gemini
Webhook do HubSpot na criação de um lead → o agente de IA (Google Gemini), através de um pedido HTTP, pesquisa a empresa no Google → o Gemini extrai o setor, a dimensão da empresa, as suas tecnologias e as suas redes sociais → atualização da empresa no HubSpot.
Bot de reuniões - gravação e transcrição
O bot junta-se automaticamente às reuniões Google Meet agendadas, grava a reunião, transcreve o áudio para texto, gera um resumo por IA (problemas, próximos passos) e envia as notas ao comercial por e-mail.
Integração com o HubSpot
As 3 automatizações sincronizam os dados com o HubSpot: criação de tarefas, atualização dos perfis das empresas e acréscimo das notas de reunião. Uma única fonte de referência para a equipa comercial.
Descreva o que pretende melhorar - orçamento em 24 h
Diga-nos o que precisa - automação, integração, agente de IA ou aplicação. Recebe um orçamento concreto do que pretende: o que faremos, quanto custa e quando arranca.
Processo de execução
Planeamento e definição do âmbito
Análise dos problemas da equipa comercial, mapeamento dos processos (seguimento das transações, pesquisa de leads, notas de reunião), conceção de 3 fluxos de trabalho no N8N.
1Desenvolvimento - grupo 1
Criação do acompanhamento da atividade das transações (acionador agendado, API do HubSpot, lógica condicional, criação de tarefas) e do enriquecimento de leads por IA (webhook, integração do Gemini, pesquisa Google).
2Desenvolvimento - grupo 2
Criação do bot de reuniões (integração com o Google Calendar, gravação, API de transcrição, resumo por IA, notificações por e-mail) e teste de todos os fluxos de trabalho.
3Integração e lançamento
Integração com o CRM HubSpot, testes completos, formação da equipa comercial nas novas automatizações e acompanhamento dos primeiros dias de funcionamento.
4Prazo de execução
10 dias
Âmbito do serviço
Automatização e integração de IA
Tecnologias
Galeria do projeto
Está a planear um projeto semelhante?
Marque uma consulta gratuita e falemos sobre o seu projeto.
Marcar consulta gratuita