Visão geral do projeto
Uma agência de marketing conduzia em paralelo atividades comerciais em várias plataformas: prospeção no LinkedIn, campanhas de e-mails a frio, acompanhamento da classificação no Google, gestão de projetos no ClickUp e transações no HubSpot. Os dados estavam dispersos por 5+ ferramentas, o que impedia tomar decisões rapidamente e lembrar-se dos seguimentos.
Desafio
A equipa comercial perdia horas todos os dias a passar de uma ferramenta para outra e não tinha qualquer vista centralizada das receitas e dos projetos. Os lembretes de seguimento perdiam-se entre os e-mails.
Desordem das ferramentas
Os dados estavam dispersos entre o HubSpot, o LinkedIn, o ClickUp, o Google Search Console e portais comerciais. Não existia uma fonte de referência única.
Ausência de lembretes automáticos
A equipa esquecia-se de fazer o seguimento de algumas transações. Nenhum sistema assinalava quando retomar o contacto com um cliente.
Nenhuma visibilidade financeira
Nenhuma visão de conjunto dos orçamentos dos clientes, dos pagamentos recebidos e dos atrasos. Contabilidade no Excel e reconciliações manuais.
Acompanhamento das atividades comerciais
Era impossível verificar quantos leads provinham do LinkedIn em comparação com os outros canais sem vasculhar relatórios.
A nossa solução
Criámos o Mission Control, um painel central que agrega os dados de todas as ferramentas em tempo real, com alertas automáticos e informações financeiras.
Integrações CRM e automatizações
Ligámos o HubSpot CRM (transações, lembretes), o bot do LinkedIn (indicadores de prospeção), as automatizações de e-mails e os portais comerciais. Todas as atividades estão reunidas numa única vista.
Análise SEO e projetos ClickUp
Acrescentámos o Google Search Console para acompanhar a classificação SEO dos clientes e a API do ClickUp para gerir os projetos (estado, prazo, tarefas).
Módulo financeiro e reconciliações
Sistema de gestão dos orçamentos dos clientes, de acompanhamento dos pagamentos, dos atrasos e dos números de identificação fiscal (NIP). Geração automática de faturas e lembretes de pagamento.
Automatização e alertas
Lembretes automáticos de seguimento, alertas sobre os projetos que se aproximam do prazo e notificações sobre os novos leads provenientes do LinkedIn.
Descreva o que pretende melhorar - orçamento em 24 h
Diga-nos o que precisa - automação, integração, agente de IA ou aplicação. Recebe um orçamento concreto do que pretende: o que faremos, quanto custa e quando arranca.
Processo de execução
Análise e integrações
Análise do fluxo de trabalho, mapeamento das integrações de API (HubSpot, ClickUp, GSC, LinkedIn), conceção da arquitetura do painel.
1Desenvolvimento principal do painel
Criação dos módulos principais: clientes, finanças, projetos, automatizações. Implementação das integrações e sincronização dos dados.
2Automatização e acabamentos
Sistema de alertas e de lembretes, relatórios comerciais, exportações, testes das integrações e implementação.
3Prazo de execução
3 semanas
Âmbito do serviço
Desenvolvimento web e painel de controlo
Tecnologias
Galeria do projeto
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