Visão geral do projeto
O envio tradicional de propostas em PDF anexado a um e-mail não fornece qualquer retorno. Não é possível saber se o cliente abriu a proposta, durante quanto tempo a consultou, ou sequer se a leu. Era necessária uma ferramenta para transformar as propostas em ligações inteligentes, com acompanhamento completo e sincronização automática com o CRM.
Desafio
O envio das propostas em PDF não dava qualquer visibilidade sobre o que acontecia depois de clicar em “Enviar”.
Sem dados sobre as aberturas
Não era possível saber se o cliente tinha aberto a proposta.
Sem contexto para o comercial
Follow-ups às cegas, sem conhecer o envolvimento do cliente.
Sem análise
Não era possível saber se o cliente tinha lido o documento na íntegra ou apenas percorrido a primeira página.
A nossa solução
As propostas são alojadas como páginas web com uma ligação única, acompanhamento completo e sincronização automática com o CRM.
Proposta sob a forma de ligação
Cada proposta recebe uma ligação privada única. O cliente clica nela e consulta a proposta no navegador, sem transferir qualquer anexo.
Acompanhamento em segundo plano
O sistema regista automaticamente as aberturas, o tempo despendido na proposta e a progressão do cliente no documento.
Sincronização com o CRM
Quando a proposta é aberta, o comercial recebe automaticamente uma nota no CRM indicando quem a consultou, quando e em que dispositivo.
Confidencialidade e expiração
As ligações são aleatórias e não são indexadas. As propostas têm uma data de expiração; ultrapassada esta, uma mensagem indica que já não estão atualizadas.
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Prazo de execução
1 dia
Âmbito do serviço
Aplicação web + integração de API
Tecnologias
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