Projektüberblick
Eine Marketingagentur führte Vertriebsaktivitäten parallel auf mehreren Plattformen durch: Akquise auf LinkedIn, Kaltakquise-E-Mail-Kampagnen, Verfolgung der Google-Rankings, Projektmanagement in ClickUp und Deals in HubSpot. Die Daten waren auf 5+ Tools verteilt, was schnelle Entscheidungen und das Denken an Nachfassaktionen verhinderte.
Herausforderung
Das Vertriebsteam verlor täglich Stunden mit dem Wechsel zwischen Tools und hatte keine zentrale Sicht auf Umsätze und Projekte. Erinnerungen ans Nachfassen gingen zwischen den E-Mails verloren.
Durcheinander bei den Tools
Die Daten waren auf HubSpot, LinkedIn, ClickUp, Google Search Console und Vertriebsportale verstreut. Es gab keine einheitliche maßgebliche Quelle.
Fehlende automatische Erinnerungen
Das Team vergaß, bei manchen Deals nachzufassen. Kein System meldete, wann der Kontakt zu einem Kunden wieder aufzunehmen war.
Keine finanzielle Transparenz
Keine Übersicht über Kundenbudgets, eingegangene Zahlungen und Verzögerungen. Buchhaltung in Excel und manuelle Abstimmungen.
Verfolgung der Vertriebsaktivitäten
Wie viele Leads von LinkedIn im Vergleich zu anderen Kanälen stammten, ließ sich nicht prüfen, ohne Berichte zu durchsuchen.
Unsere Lösung
Wir haben Mission Control entwickelt, ein zentrales Dashboard, das die Daten aller Tools in Echtzeit bündelt – mit automatischen Warnmeldungen und Finanzinformationen.
CRM-Integrationen und Automatisierungen
Wir haben HubSpot CRM (Deals, Erinnerungen), den LinkedIn-Bot (Akquise-Kennzahlen), die E-Mail-Automatisierungen und die Vertriebsportale verbunden. Alle Aktivitäten sind in einer einzigen Ansicht vereint.
SEO-Analyse und ClickUp-Projekte
Wir haben Google Search Console zur Verfolgung der SEO-Rankings der Kunden und die ClickUp-API zur Projektverwaltung (Status, Termin, Aufgaben) ergänzt.
Finanzmodul und Abstimmungen
System zur Verwaltung der Kundenbudgets, zur Verfolgung von Zahlungen, Verzögerungen und Steuernummern (NIP). Automatische Erstellung von Rechnungen und Zahlungserinnerungen.
Automatisierung und Warnmeldungen
Automatische Erinnerungen ans Nachfassen, Warnmeldungen zu Projekten kurz vor dem Termin und Benachrichtigungen über neue Leads von LinkedIn.
Beschreiben Sie, was Sie verbessern möchten – Angebot in 24 Std.
Schreiben Sie, was Sie brauchen – Automatisierung, Integration, KI-Agent oder Anwendung. Sie erhalten ein konkretes Angebot für Ihr Vorhaben: was wir tun, was es kostet und wann es startet.
Umsetzungsprozess
Analyse und Integrationen
Analyse des Arbeitsablaufs, Erfassung der API-Integrationen (HubSpot, ClickUp, GSC, LinkedIn), Entwurf der Dashboard-Architektur.
1Hauptentwicklung des Dashboards
Aufbau der Hauptmodule: Kunden, Finanzen, Projekte, Automatisierungen. Umsetzung der Integrationen und der Datensynchronisierung.
2Automatisierung und Feinschliff
Warn- und Erinnerungssystem, Vertriebsberichte, Exporte, Tests der Integrationen und Bereitstellung.
3Umsetzungsdauer
3 Wochen
Leistungsumfang
Webentwicklung und Dashboard
Technologien
Projektgalerie
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