Prehľad projektu
B2B SaaS firma s rastúcim obchodným tímom narážala na tri problémy: obchodníci zabúdali nadviazať na niektoré obchody, záznamy leadov neobsahovali žiadne informácie o ich firme a poznámky zo stretnutí boli neusporiadané a neúplné. Potrebovala balík automatizácií, ktorý tieto problémy vyrieši bez navyšovania počtu zamestnancov.
Výzva
Obchodný tím strácal obchody pre chýbajúce pravidelné nadväzovanie a míňal čas hľadaním informácií o firmách a písaním zápisov zo stretnutí. Každý obchodník venoval 5 – 7 h týždenne úlohám, ktoré sa dali zautomatizovať.
Obchody stratené pre chýbajúce nadviazanie
Obchodníci zabúdali na obchody, ktoré zostali niekoľko dní bez aktivity. Bez pravidelných pripomienok záujemcovia strácali záujem a vyberali si konkurenciu.
Neúplné záznamy leadov v CRM
Nové leady mali iba e-mailovú adresu a názov firmy. Chýbali informácie o odvetví, veľkosti firmy a jej technológiách. Pred studeným hovorom museli obchodníci každú firmu ručne vyhľadávať v Google.
Neusporiadané poznámky zo stretnutí
Po každom ukážkovom hovore obchodník strávil 15 – 20 min prepisovaním poznámok do CRM. Niekedy vynechal dôležité problémy alebo námietky klienta.
Chýbajúce sledovanie angažovanosti
Nedalo sa odlíšiť perspektívne obchody od tých, ktoré vyžadovali nadviazanie. Obchodný manažér nevedel, kde sú v procese úzke miesta.
Naše riešenie
Vytvorili sme balík 3 automatizácií N8N: (1) sledovanie obchodov s automatickým vytváraním obchodných úloh, (2) obohacovanie leadov pomocou AI cez Google Gemini, (3) bot, ktorý nahráva a prepisuje stretnutia.
Sledovanie aktivity obchodov
Automatizácia, ktorá každý deň kontroluje všetky prebiehajúce obchody. Ak pri obchode neprebehla žiadna aktivita (e-mail, hovor, úloha) 3+ dni, automaticky sa vytvorí úloha nadviazania pre obchodníka.
Obohacovanie leadov pomocou AI s Google Gemini
Webhook HubSpot pri vytvorení leadu → AI agent (Google Gemini) cez HTTP požiadavku vyhľadá firmu v Google → Gemini extrahuje odvetvie, veľkosť firmy, technológie a sociálne siete → aktualizácia firmy v HubSpote.
Bot na stretnutia – nahrávanie a prepis
Bot sa automaticky pripojí na naplánované Google Meets, nahrá stretnutie, prepíše zvuk na text, vygeneruje zhrnutie pomocou AI (problémy, ďalšie kroky) a odošle poznámky obchodníkovi e-mailom.
Integrácia s HubSpot
Všetky 3 automatizácie synchronizujú údaje s HubSpotom: vytváranie úloh, aktualizácia profilov firiem a pridávanie poznámok zo stretnutí. Jediný zdroj pravdy pre obchodný tím.
Opíšte, čo chcete zlepšiť - cenová ponuka do 24 h
Napíšte, čo potrebujete - automatizáciu, integráciu, AI agenta alebo aplikáciu. Dostanete konkrétnu cenovú ponuku na to, čo chcete: čo urobíme, koľko to bude stáť a kedy to spustíme.
Proces realizácie
Plánovanie a vymedzenie rozsahu
Analýza problémov obchodného tímu, zmapovanie procesov (nadväzovanie na obchody, vyhľadávanie leadov, poznámky zo stretnutí), návrh 3 pracovných tokov v N8N.
1Vývoj – skupina 1
Vytvorenie sledovania aktivity obchodov (plánovaný spúšťač, API HubSpot, podmienená logika, vytváranie úloh) a obohacovania leadov pomocou AI (webhook, integrácia Gemini, vyhľadávanie v Google).
2Vývoj – skupina 2
Vytvorenie bota na stretnutia (integrácia Google Calendar, nahrávanie, API na prepis, zhrnutie pomocou AI, e-mailové upozornenia) a testy všetkých pracovných tokov.
3Integrácia a spustenie
Integrácia s CRM HubSpot, kompletné testy, zaškolenie obchodného tímu na nové automatizácie a sledovanie prvých dní prevádzky.
4Čas realizácie
10 dní
Rozsah služby
Automatizácia a integrácia AI
Technológie
Galéria projektu
Plánujete podobný projekt?
Dohodnite si bezplatnú konzultáciu a porozprávajme sa o vašom projekte.
Dohodnúť bezplatnú konzultáciu