Prehľad projektu
Marketingová agentúra viedla paralelne obchodné aktivity na viacerých platformách: prospekting na LinkedIne, kampane studených e-mailov, sledovanie umiestnení v Google, správu projektov v ClickUp a obchody v HubSpote. Údaje boli roztrúsené v 5+ nástrojoch, čo bránilo rýchlemu rozhodovaniu a pamätaniu na nadväzovanie.
Výzva
Obchodný tím denne strácal hodiny prepínaním medzi nástrojmi a nemal centralizovaný pohľad na tržby a projekty. Pripomienky nadväzovania sa strácali medzi e-mailmi.
Neporiadok v nástrojoch
Údaje boli rozptýlené medzi HubSpotom, LinkedInom, ClickUp, Google Search Console a obchodnými portálmi. Neexistoval jediný zdroj pravdy.
Chýbajúce automatické pripomienky
Tím zabúdal nadviazať na niektoré obchody. Žiadny systém nesignalizoval, kedy sa treba znova spojiť so zákazníkom.
Žiadny finančný prehľad
Žiadny prehľad o rozpočtoch klientov, prijatých platbách a meškaniach. Účtovníctvo v Exceli a ručné párovanie.
Sledovanie obchodných aktivít
Nedalo sa overiť, koľko leadov pochádzalo z LinkedInu v porovnaní s inými kanálmi bez prehrabávania sa reportmi.
Naše riešenie
Vytvorili sme Mission Control, centrálny dashboard, ktorý agreguje údaje zo všetkých nástrojov v reálnom čase, s automatickými upozorneniami a finančnými informáciami.
Integrácie CRM a automatizácie
Prepojili sme HubSpot CRM (obchody, pripomienky), bota na LinkedIne (ukazovatele prospektingu), e-mailové automatizácie a obchodné portály. Všetky aktivity sú zhromaždené v jednom pohľade.
SEO analytika a projekty ClickUp
Pridali sme Google Search Console na sledovanie SEO umiestnení klientov a API ClickUp na správu projektov (stav, termín, úlohy).
Finančný modul a párovanie
Systém správy rozpočtov klientov, sledovania platieb, meškaní a daňových identifikačných čísel (NIP). Automatické generovanie faktúr a upomienok na platby.
Automatizácia a upozornenia
Automatické pripomienky nadväzovania, upozornenia na projekty blížiace sa k termínu a notifikácie o nových leadoch z LinkedInu.
Opíšte, čo chcete zlepšiť - cenová ponuka do 24 h
Napíšte, čo potrebujete - automatizáciu, integráciu, AI agenta alebo aplikáciu. Dostanete konkrétnu cenovú ponuku na to, čo chcete: čo urobíme, koľko to bude stáť a kedy to spustíme.
Proces realizácie
Analýza a integrácie
Analýza pracovného toku, zmapovanie integrácií API (HubSpot, ClickUp, GSC, LinkedIn), návrh architektúry dashboardu.
1Hlavný vývoj dashboardu
Vytvorenie hlavných modulov: klienti, financie, projekty, automatizácie. Implementácia integrácií a synchronizácia údajov.
2Automatizácia a finálne úpravy
Systém upozornení a pripomienok, obchodné reporty, exporty, testy integrácií a nasadenie.
3Čas realizácie
3 týždne
Rozsah služby
Vývoj webu a dashboardu
Technológie
Galéria projektu
Plánujete podobný projekt?
Dohodnite si bezplatnú konzultáciu a porozprávajme sa o vašom projekte.
Dohodnúť bezplatnú konzultáciu