Prezentarea proiectului
O companie SaaS B2B a cărei echipă comercială creștea se confrunta cu trei probleme: agenții comerciali uitau să revină asupra unor tranzacții, fișele lead-urilor nu conțineau nicio informație despre firma lor, iar notițele de la ședințe erau dezordonate și incomplete. Avea nevoie de un pachet de automatizări pentru a rezolva aceste probleme fără a mări efectivele.
Provocarea
Echipa comercială pierdea tranzacții din lipsa unor reveniri regulate și irosea timp căutând firme și redactând rapoartele ședințelor. Fiecare agent comercial dedica 5-7h pe săptămână unor sarcini care puteau fi automatizate.
Tranzacții pierdute din lipsa urmăririi
Agenții comerciali uitau tranzacțiile rămase fără activitate timp de mai multe zile. Fără mementouri regulate, potențialii clienți își pierdeau interesul și alegeau concurența.
Fișe de lead-uri incomplete în CRM
Lead-urile noi aveau doar o adresă de e-mail și numele firmei. Lipseau informațiile despre sector, dimensiunea firmei și tehnologiile ei. Înainte de un apel la rece, agenții comerciali trebuiau să caute manual fiecare firmă pe Google.
Notițe de ședință dezordonate
După fiecare apel de demonstrație, agentul comercial petrecea 15-20 min recopiind notițele în CRM. Se întâmpla să omită probleme sau obiecții importante ale clientului.
Lipsa urmăririi implicării
Era imposibil să se distingă tranzacțiile promițătoare de cele care necesitau urmărire. Responsabilul comercial nu știa unde se aflau blocajele procesului.
Soluția noastră
Am creat un pachet de 3 automatizări N8N: (1) urmărirea tranzacțiilor cu crearea automată de sarcini comerciale, (2) îmbogățirea lead-urilor prin IA cu Google Gemini, (3) bot care înregistrează și transcrie ședințele.
Urmărirea activității tranzacțiilor
Automatizare care verifică zilnic toate tranzacțiile în curs. Dacă nu a avut loc nicio activitate (e-mail, apel, sarcină) pe o tranzacție timp de 3+ zile, se creează automat o sarcină de revenire pentru agentul comercial.
Îmbogățirea lead-urilor prin IA cu Google Gemini
Webhook HubSpot la crearea unui lead → agentul IA (Google Gemini), printr-o solicitare HTTP, caută firma pe Google → Gemini extrage sectorul, dimensiunea firmei, tehnologiile ei și rețelele sociale → actualizarea firmei în HubSpot.
Bot de ședințe - înregistrare și transcriere
Botul se alătură automat ședințelor Google Meet programate, înregistrează ședința, transcrie sunetul în text, generează un rezumat prin IA (probleme, pașii următori) și trimite notițele agentului comercial prin e-mail.
Integrare cu HubSpot
Cele 3 automatizări sincronizează datele cu HubSpot: crearea de sarcini, actualizarea profilurilor de firmă și adăugarea notițelor de ședință. O singură sursă de referință pentru echipa comercială.
Descrieți ce doriți să îmbunătățiți - ofertă în 24 h
Scrieți-ne de ce aveți nevoie - automatizare, integrare, agent AI sau aplicație. Primiți o ofertă concretă pentru ceea ce doriți: ce vom face, cât costă și când pornește.
Procesul de realizare
Planificare și definirea perimetrului
Analiza problemelor echipei comerciale, cartografierea proceselor (revenirea asupra tranzacțiilor, căutarea de lead-uri, notițele de ședință), proiectarea a 3 fluxuri de lucru în N8N.
1Dezvoltare - grupul 1
Crearea urmăririi activității tranzacțiilor (declanșator programat, API HubSpot, logică condițională, crearea de sarcini) și a îmbogățirii lead-urilor prin IA (webhook, integrare Gemini, căutare Google).
2Dezvoltare - grupul 2
Crearea botului de ședințe (integrare Google Calendar, înregistrare, API de transcriere, rezumat prin IA, notificări prin e-mail) și testarea tuturor fluxurilor de lucru.
3Integrare și lansare
Integrare cu CRM-ul HubSpot, teste complete, instruirea echipei comerciale cu privire la noile automatizări și monitorizarea primelor zile de funcționare.
4Termen de realizare
10 zile
Sfera serviciului
Automatizare și integrare IA
Tehnologii
Galeria proiectului
Planificați un proiect similar?
Programați o consultanță gratuită și să discutăm despre proiectul dumneavoastră.
Programează o consultanță gratuită