Prezentarea proiectului
O agenție de marketing desfășura în paralel activități comerciale pe mai multe platforme: prospectare pe LinkedIn, campanii de e-mailuri la rece, urmărirea clasamentului Google, gestionarea proiectelor în ClickUp și tranzacții în HubSpot. Datele erau dispersate în peste 5 instrumente, ceea ce împiedica luarea rapidă a deciziilor și amintirea revenirilor.
Provocarea
Echipa comercială pierdea zilnic ore întregi trecând de la un instrument la altul și nu avea nicio vizualizare centralizată a veniturilor și a proiectelor. Mementourile de revenire se pierdeau printre e-mailuri.
Dezordinea instrumentelor
Datele erau dispersate între HubSpot, LinkedIn, ClickUp, Google Search Console și portaluri comerciale. Nu exista o sursă unică de referință.
Lipsa mementourilor automate
Echipa uita să revină asupra unor tranzacții. Niciun sistem nu semnala când trebuia reluat contactul cu un client.
Nicio vizibilitate financiară
Nicio vedere de ansamblu asupra bugetelor clienților, a plăților primite și a întârzierilor. Contabilitate în Excel și reconcilieri manuale.
Urmărirea activităților comerciale
Nu se putea verifica câte lead-uri proveneau de pe LinkedIn în comparație cu alte canale fără a răscoli rapoartele.
Soluția noastră
Am creat Mission Control, un tablou de bord central care agregă în timp real datele din toate instrumentele, cu alerte automate și informații financiare.
Integrări CRM și automatizări
Am conectat HubSpot CRM (tranzacții, mementouri), botul LinkedIn (indicatori de prospectare), automatizările de e-mailuri și portalurile comerciale. Toate activitățile sunt reunite într-o singură vizualizare.
Analiză SEO și proiecte ClickUp
Am adăugat Google Search Console pentru a urmări clasamentul SEO al clienților și API-ul ClickUp pentru gestionarea proiectelor (status, termen, sarcini).
Modul financiar și reconcilieri
Sistem de gestionare a bugetelor clienților, de urmărire a plăților, a întârzierilor și a codurilor de identificare fiscală (NIP). Generarea automată de facturi și mementouri de plată.
Automatizare și alerte
Mementouri automate de revenire, alerte privind proiectele care se apropie de termen și notificări privind lead-urile noi provenite de pe LinkedIn.
Descrieți ce doriți să îmbunătățiți - ofertă în 24 h
Scrieți-ne de ce aveți nevoie - automatizare, integrare, agent AI sau aplicație. Primiți o ofertă concretă pentru ceea ce doriți: ce vom face, cât costă și când pornește.
Procesul de realizare
Analiză și integrări
Analiza fluxului de lucru, cartografierea integrărilor API (HubSpot, ClickUp, GSC, LinkedIn), proiectarea arhitecturii tabloului de bord.
1Dezvoltarea principală a tabloului de bord
Crearea modulelor principale: clienți, finanțe, proiecte, automatizări. Implementarea integrărilor și sincronizarea datelor.
2Automatizare și finisaje
Sistem de alerte și mementouri, rapoarte comerciale, exporturi, teste ale integrărilor și implementare.
3Termen de realizare
3 săptămâni
Sfera serviciului
Dezvoltare web și tablou de bord
Tehnologii
Galeria proiectului
Planificați un proiect similar?
Programați o consultanță gratuită și să discutăm despre proiectul dumneavoastră.
Programează o consultanță gratuită