Przegląd projektu
Firma B2B SaaS z rosnącym zespołem sprzedażowym borykała się z trzema bolączkami: handlowcy zapominali o follow-upach do dealów, leady miały puste profile bez informacji o firmie, a notatki ze spotkań były chaotyczne i niekompletne. Potrzebowali pakietu automatyzacji które rozwiążą te problemy bez zwiększania headcount.
Wyzwanie
Zespół sprzedaży tracił transakcje przez brak systematycznych kontynuacji kontaktu, marnował czas na ręczne badania firm i tworzenie notatek ze spotkań. Każdy handlowiec spędzał 5-7h tygodniowo na zadaniach które można było zautomatyzować.
Gubione transakcje przez brak kontynuacji kontaktu
Handlowcy zapominali o transakcjach które nie miały aktywności przez kilka dni. Brak systematycznych przypomnień powodował że potencjalni klienci się ziębli i wybierali konkurencję.
Puste profile potencjalnych klientów w systemie zarządzania
Nowi potencjalni klienci mieli tylko e-mail i nazwę firmy. Brak informacji o branży, wielkości firmy, technologiach. Sprzedaż musiała ręcznie googlować każdą firmę przed zimnym telefonem.
Chaos w notatkach ze spotkań
Po każdym demo call handlowiec spędzał 15-20 min na przepisywaniu notatek do systemu zarządzania. Często gubił kluczowe problemy czy obiekcje klienta.
Brak śledzenia zaangażowania
Nie było widoczności które transakcje są gorące a które wymagają rozwijania. Manager sprzedaży nie wiedział gdzie są wąskie gardła w procesie.
Nasze rozwiązanie
Zbudowaliśmy pakiet 3 automatyzacji N8N: (1) monitoring transakcji z automatycznymi zadaniami dla sprzedaży, (2) wzbogacanie potencjalnych klientów przez AI przez Google Gemini, (3) bot spotkań nagrywający i transkrybujący spotkania.
Monitoring aktywności transakcji
Automatyzacja sprawdzająca codziennie wszystkie transakcje w procesie. Jeśli transakcja nie ma żadnej aktywności (e-mail, telefon, zadanie) przez 3+ dni - automatycznie tworzy zadanie dla handlowca z przypomnieniem o kontynuacji.
Wzbogacanie potencjalnych klientów przez AI z Google Gemini
Webhook z HubSpot przy nowym potencjalnym kliencie → Agent AI (Google Gemini) + żądanie HTTP przeszukuje Google o firmie → Gemini wydobywa: branżę, wielkość firmy, technologie, media społecznościowe → Aktualizacja firmy w HubSpot.
Bot spotkań - nagrywanie i transkrypcja
Bot automatycznie dołącza do zaplanowanych Google Meets, nagrywa spotkanie, wykonuje transkrypcję audio na tekst, generuje podsumowanie AI (problemy, następne kroki) i wysyła e-mail z notatkami do handlowca.
Integracja z HubSpot
Wszystkie 3 automatyzacje synchronizują dane z HubSpot: tworzenie zadań, aktualizacja profili firm, dodawanie notatek ze spotkań. Pojedyncze źródło prawdy dla zespołu sprzedaży.
Umów bezpłatną rozmowę o Twoim projekcie
Podczas 30-minutowej rozmowy przeanalizujemy Twoje wymagania biznesowe i zaproponujemy najszybszą ścieżkę do wdrożenia. Myślimy biznesowo - najpierw cel, potem technologia.
Proces realizacji
Planowanie i zakres
Analiza problemów zespołu sprzedaży, mapowanie procesów (kontynuacja transakcji, badanie potencjalnych klientów, notatki ze spotkań), projektowanie 3 przepływów pracy w N8N.
1Rozwój - grupa 1
Budowa monitoringu aktywności transakcji (wyzwalacz harmonogramu, interfejs HubSpot, logika warunkowa, tworzenie zadań) i wzbogacania potencjalnych klientów przez AI (webhook, integracja Gemini, przeszukiwanie Google).
2Rozwój - grupa 2
Budowa bota spotkań (integracja Google Calendar, nagrywanie, interfejs transkrypcji, podsumowanie AI, powiadomienia e-mail), testy wszystkich przepływów pracy.
3Integracja i uruchomienie
Integracja z systemem zarządzania HubSpot, testy kompleksowe, szkolenie zespołu sprzedaży z nowych automatyzacji, monitoring pierwszych dni działania.
4Czas realizacji
10 dni
Zakres usługi
Automation & AI Integration
Technologie
Galeria projektu
Chcesz podobnych wyników?
Umów się na bezpłatną konsultację i sprawdź, jak AI może pomóc Twojemu biznesowi.
Umów bezpłatną konsultację