Przegląd projektu
Agencja marketingowa prowadziła działania sprzedażowe na wielu platformach jednocześnie: LinkedIn outreach, kampanie cold email, tracking pozycji w Google, zarządzanie projektami w ClickUp i deale w HubSpot. Dane były rozproszone po 5+ narzędziach, co uniemożliwiało szybkie podjęcie decyzji i przypominanie o follow-upach.
Wyzwanie
Zespół sprzedażowy tracił godziny dziennie na przełączanie się między narzędziami, brakowało centralnego przeglądu przychodów i projektów. Przypomnienia o kontynuacji kontaktu gubiły się między mailami.
Chaos w narzędziach
Dane rozproszone po HubSpot, LinkedIn, ClickUp, Google Search Console, portale sprzedażowe. Brak jednego źródła prawdy.
Brak automatycznych przypomnień
Zespół zapominał o kontynuacji kontaktu do dealów. Brak systemu alertów kiedy należy się przypomnieć klientowi.
Zero widoczności finansowej
Brak przeglądu budżetów klientów, wpłat i zaległości. Księgowość w Excelu, rozliczenia ręczne.
Śledzenie działań sprzedażowych
Niemożliwe było sprawdzenie ile potencjalnych klientów wygenerował LinkedIn vs inne kanały bez grzebania w raportach.
Nasze rozwiązanie
Zbudowaliśmy Mission Control - centralny panel agregujący dane z wszystkich narzędzi w czasie rzeczywistym z automatycznymi alertami i finansami.
Integracje systemów zarządzania i automatyzacji
Połączyliśmy HubSpot CRM (deale, przypomnienia), LinkedIn Bot (metryki docierania), automatyzacje e-mail i portale sprzedażowe. Wszystkie działania w jednym widoku.
Analityka SEO i projekty ClickUp
Dodaliśmy Google Search Console dla śledzenia pozycji SEO klientów oraz interfejs ClickUp do zarządzania projektami - status, termin, zadania.
Moduł finansowy i rozliczeń
System budżetów klientów, śledzenie wpłat, zaległości, zestawienia NIP. Automatyczne generowanie faktur i przypomnienia o płatnościach.
Automatyzacja i alerty
Automatyczne przypomnienia o kontynuacji kontaktu do dealów, alerty o końcących się projektach, powiadomienia o nowych potencjalnych klientach z LinkedIn.
Umów bezpłatną rozmowę o Twoim projekcie
Podczas 30-minutowej rozmowy przeanalizujemy Twoje wymagania biznesowe i zaproponujemy najszybszą ścieżkę do wdrożenia. Myślimy biznesowo - najpierw cel, potem technologia.
Proces realizacji
Analiza i integracje
Analiza przepływu pracy, mapowanie integracji interfejsów (HubSpot, ClickUp, GSC, LinkedIn), projektowanie architektury panelu.
1Główny rozwój panelu
Budowa głównych modułów: klienci, finanse, projekty, automatyzacje. Implementacja integracji i synchronizacja danych.
2Automatyzacja i dopracowanie
System alertów i przypomnień, raporty sprzedażowe, eksporty, testy integracji, wdrożenie.
3Czas realizacji
3 tygodnie
Zakres usługi
Web Development & Dashboard
Technologie
Galeria projektu
Chcesz podobnych wyników?
Umów się na bezpłatną konsultację i sprawdź, jak AI może pomóc Twojemu biznesowi.
Umów bezpłatną konsultację