Projectoverzicht
Het traditioneel versturen van offertes als pdf-bijlage bij een e-mail levert geen enkele feedback op. Het is onmogelijk te weten of de klant de offerte heeft geopend, hoe lang hij ernaar heeft gekeken, of hij hem zelfs maar heeft gelezen. Er was een tool nodig om offertes om te zetten in slimme links, met volledige tracking en automatische synchronisatie met de CRM.
Uitdaging
Het versturen van offertes als pdf gaf geen enkel inzicht in wat er gebeurde nadat er op “Verzenden” was geklikt.
Geen gegevens over openingen
Het was onmogelijk te weten of de klant de offerte had geopend.
Geen context voor de verkoper
Blind opvolgen, zonder te weten hoe betrokken de klant is.
Geen analyse
Het was onmogelijk te weten of de klant het hele document had gelezen of alleen de eerste pagina had doorgenomen.
Onze oplossing
Offertes worden gehost als webpagina’s met een unieke link, volledige tracking en automatische synchronisatie met de CRM.
Offerte in de vorm van een link
Elke offerte krijgt een unieke, privélink. De klant klikt erop en bekijkt de offerte in zijn browser, zonder een bijlage te downloaden.
Tracking op de achtergrond
Het systeem registreert automatisch de openingen, de tijd die aan de offerte is besteed en de voortgang van de klant in het document.
Synchronisatie met de CRM
Wanneer de offerte wordt geopend, ontvangt de verkoper automatisch een notitie in de CRM met wie hem heeft bekeken, wanneer en op welk apparaat.
Vertrouwelijkheid en verloopdatum
De links zijn willekeurig en worden niet geïndexeerd. Offertes hebben een verloopdatum; wanneer die is verstreken, geeft een bericht aan dat ze niet meer actueel zijn.
Beschrijf wat u wilt verbeteren - prijsopgave binnen 24 uur
Schrijf wat u nodig heeft - automatisering, integratie, AI-agent of applicatie. U ontvangt een concrete prijsopgave voor wat u wilt: wat wij doen, wat het kost en wanneer het live gaat.
Doorlooptijd
1 dag
Reikwijdte van de dienst
Webapplicatie + API-integratie
Technologieën
Plant u een vergelijkbaar project?
Plan een gratis consult en laten we praten over uw project.
Plan een gratis consult