Panoramica del progetto
Un’agenzia di marketing conduceva in parallelo attività commerciali su più piattaforme: prospezione su LinkedIn, campagne di cold e-mail, monitoraggio del posizionamento su Google, gestione dei progetti in ClickUp e trattative in HubSpot. I dati erano dispersi in oltre 5 strumenti, il che impediva di prendere decisioni rapide e di ricordarsi dei solleciti.
La sfida
Il team commerciale perdeva ogni giorno ore a passare da uno strumento all’altro e non aveva alcuna vista centralizzata di ricavi e progetti. I promemoria dei solleciti si perdevano tra le e-mail.
Disordine degli strumenti
I dati erano sparsi tra HubSpot, LinkedIn, ClickUp, Google Search Console e portali commerciali. Non esisteva un’unica fonte di riferimento.
Assenza di promemoria automatici
Il team dimenticava di sollecitare alcune trattative. Nessun sistema segnalava quando riprendere i contatti con un cliente.
Nessuna visibilità finanziaria
Nessuna visione d’insieme di budget dei clienti, pagamenti ricevuti e ritardi. Contabilità in Excel e riconciliazioni manuali.
Monitoraggio delle attività commerciali
Impossibile verificare quanti lead provenissero da LinkedIn rispetto agli altri canali senza spulciare i report.
La nostra soluzione
Abbiamo creato Mission Control, una dashboard centrale che aggrega in tempo reale i dati di tutti gli strumenti, con avvisi automatici e informazioni finanziarie.
Integrazioni CRM e automazioni
Abbiamo collegato HubSpot CRM (trattative, promemoria), il bot LinkedIn (indicatori di prospezione), le automazioni e-mail e i portali commerciali. Tutte le attività sono riunite in un’unica vista.
Analisi SEO e progetti ClickUp
Abbiamo aggiunto Google Search Console per monitorare il posizionamento SEO dei clienti e l’API di ClickUp per gestire i progetti (stato, scadenza, attività).
Modulo finanziario e riconciliazioni
Sistema di gestione dei budget dei clienti, monitoraggio dei pagamenti, dei ritardi e dei numeri di identificazione fiscale (NIP). Generazione automatica di fatture e solleciti di pagamento.
Automazione e avvisi
Promemoria automatici di sollecito, avvisi sui progetti in prossimità della scadenza e notifiche sui nuovi lead provenienti da LinkedIn.
Descriva che cosa desidera migliorare - preventivo in 24 h
Ci scriva di che cosa ha bisogno - automazione, integrazione, agente AI o applicazione. Riceve un preventivo concreto di ciò che desidera: che cosa faremo, quanto costa e quando parte.
Processo di realizzazione
Analisi e integrazioni
Analisi del flusso di lavoro, mappatura delle integrazioni API (HubSpot, ClickUp, GSC, LinkedIn), progettazione dell’architettura della dashboard.
1Sviluppo principale della dashboard
Creazione dei moduli principali: clienti, finanza, progetti, automazioni. Implementazione delle integrazioni e sincronizzazione dei dati.
2Automazione e rifiniture
Sistema di avvisi e promemoria, report commerciali, esportazioni, test delle integrazioni e messa in produzione.
3Tempi di realizzazione
3 settimane
Ambito del servizio
Sviluppo web e dashboard
Tecnologie
Galleria del progetto
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