A projekt áttekintése
Egy növekvő értékesítési csapattal rendelkező B2B SaaS-vállalat három problémával szembesült: az értékesítők elfelejtettek bizonyos ügyleteket utánkövetni, a leadek adatlapjai nem tartalmaztak információt a cégükről, a tárgyalási jegyzetek pedig rendezetlenek és hiányosak voltak. Automatizálási csomagra volt szüksége e problémák megoldására a létszám növelése nélkül.
A kihívás
Az értékesítési csapat rendszeres utánkövetés hiányában ügyleteket veszített, és időt pazarolt a cégek kutatására és a tárgyalási összefoglalók megírására. Minden értékesítő heti 5–7 órát töltött automatizálható feladatokkal.
Utánkövetés hiánya miatt elvesztett ügyletek
Az értékesítők elfelejtették azokat az ügyleteket, amelyeken több napig nem volt aktivitás. Rendszeres emlékeztetők nélkül az érdeklődők elvesztették az érdeklődésüket, és a versenytársat választották.
Hiányos leadadatlapok a CRM-ben
Az új leadekhez csak e-mail-cím és cégnév tartozott. Hiányoztak az információk az ágazatról, a cég méretéről és technológiáiról. Hideghívás előtt az értékesítőknek minden céget kézzel kellett utánanézniük a Google-ben.
Rendezetlen tárgyalási jegyzetek
Minden demóhívás után az értékesítő 15–20 percet töltött a jegyzetei CRM-be másolásával. Előfordult, hogy kihagyott fontos ügyféli problémákat vagy ellenvetéseket.
Az elköteleződés követésének hiánya
Lehetetlen volt megkülönböztetni az ígéretes ügyleteket azoktól, amelyek utánkövetést igényeltek. Az értékesítési vezető nem tudta, hol vannak a folyamat szűk keresztmetszetei.
Megoldásunk
3 N8N-automatizálásból álló csomagot hoztunk létre: (1) ügyletkövetés automatikus értékesítési feladatlétrehozással, (2) MI-alapú leaddúsítás a Google Geminin keresztül, (3) bot, amely rögzíti és átírja a tárgyalásokat.
Az ügyletek aktivitásának követése
Automatizálás, amely naponta ellenőrzi az összes folyamatban lévő ügyletet. Ha egy ügyleten 3+ napig nem volt aktivitás (e-mail, hívás, feladat), automatikusan utánkövetési feladat jön létre az értékesítő számára.
MI-alapú leaddúsítás a Google Geminivel
HubSpot-webhook lead létrehozásakor → az MI-ügynök (Google Gemini) HTTP-kérésen keresztül megkeresi a céget a Google-ben → a Gemini kinyeri az ágazatot, a cég méretét, technológiáit és közösségi médiás profiljait → a cég adatainak frissítése a HubSpotban.
Tárgyalásbot – rögzítés és átírás
A bot automatikusan csatlakozik az ütemezett Google Meet-találkozókhoz, rögzíti a tárgyalást, a hangot szöveggé írja át, MI-vel összefoglalót készít (problémák, következő lépések), és e-mailben elküldi a jegyzeteket az értékesítőnek.
Integráció a HubSpottal
A 3 automatizálás szinkronizálja az adatokat a HubSpottal: feladatok létrehozása, cégprofilok frissítése és tárgyalási jegyzetek hozzáadása. Egyetlen referenciaforrás az értékesítési csapat számára.
Írja le, mit szeretne fejleszteni – árajánlat 24 órán belül
Írja meg, mire van szüksége – automatizálás, integráció, AI-ügynök vagy alkalmazás. Konkrét árajánlatot kap arra, amit szeretne: mit fogunk csinálni, mennyibe kerül, és mikor indul.
A megvalósítás folyamata
Tervezés és a hatókör meghatározása
Az értékesítési csapat problémáinak elemzése, a folyamatok feltérképezése (ügyletek utánkövetése, leadkutatás, tárgyalási jegyzetek), 3 munkafolyamat megtervezése az N8N-ben.
1Fejlesztés – 1. csoport
Az ügyletek aktivitáskövetésének (ütemezett eseményindító, HubSpot API, feltételes logika, feladatlétrehozás) és az MI-alapú leaddúsításnak (webhook, Gemini-integráció, Google-keresés) elkészítése.
2Fejlesztés – 2. csoport
A tárgyalásbot elkészítése (Google Calendar-integráció, rögzítés, átíró API, MI-összefoglaló, e-mail-értesítések) és az összes munkafolyamat tesztelése.
3Integráció és indítás
Integráció a HubSpot CRM-mel, átfogó tesztelés, az értékesítési csapat betanítása az új automatizálásokra, valamint az első működési napok nyomon követése.
4Megvalósítási idő
10 nap
Szolgáltatás köre
Automatizálás és MI-integráció
Technológiák
Projektgaléria
Hasonló projektet tervez?
Kérjen ingyenes konzultációt, és beszéljük meg az Ön projektjét.
Ingyenes konzultáció kérése