A projekt áttekintése
Egy marketingügynökség párhuzamosan több platformon folytatott értékesítési tevékenységet: LinkedIn-kiajánlás, hideg e-mail-kampányok, a Google-helyezések követése, projektkezelés a ClickUpban és ügyletek a HubSpotban. Az adatok 5+ eszközben szóródtak szét, ami megakadályozta a gyors döntéshozatalt és az utánkövetések észben tartását.
A kihívás
Az értékesítési csapat naponta órákat vesztegetett az eszközök közötti váltással, és nem volt központosított nézete a bevételekről és a projektekről. Az utánkövetési emlékeztetők elvesztek az e-mailek között.
Eszközök összevisszasága
Az adatok a HubSpot, a LinkedIn, a ClickUp, a Google Search Console és az értékesítési portálok között szóródtak szét. Nem létezett egyetlen referenciaforrás.
Automatikus emlékeztetők hiánya
A csapat elfelejtett utánkövetni bizonyos ügyleteket. Semmilyen rendszer nem jelezte, mikor kell újra felvenni a kapcsolatot egy ügyféllel.
Pénzügyi átláthatóság hiánya
Nem volt áttekintés az ügyfélköltségvetésekről, a beérkezett kifizetésekről és a késedelmekről. Könyvelés Excelben és kézi egyeztetések.
Értékesítési tevékenységek követése
Lehetetlen volt ellenőrizni, hány lead érkezett a LinkedInről a többi csatornához képest, anélkül hogy jelentésekben kellett volna kutatni.
Megoldásunk
Létrehoztuk a Mission Controlt, a központi irányítópultot, amely valós időben összesíti az összes eszköz adatait, automatikus riasztásokkal és pénzügyi információkkal.
CRM-integrációk és automatizálások
Összekapcsoltuk a HubSpot CRM-et (ügyletek, emlékeztetők), a LinkedIn-botot (kiajánlási mutatók), az e-mail-automatizálásokat és az értékesítési portálokat. Minden tevékenység egyetlen nézetben jelenik meg.
SEO-elemzés és ClickUp-projektek
Hozzáadtuk a Google Search Console-t az ügyfelek SEO-helyezéseinek követéséhez, és a ClickUp API-t a projektek kezeléséhez (állapot, határidő, feladatok).
Pénzügyi modul és egyeztetések
Rendszer az ügyfélköltségvetések, a kifizetések, a késedelmek és az adóazonosító számok (NIP) kezelésére. Számlák automatikus generálása és fizetési emlékeztetők.
Automatizálás és riasztások
Automatikus utánkövetési emlékeztetők, riasztások a határidőhöz közeledő projektekről, valamint értesítések a LinkedInről érkező új leadekről.
Írja le, mit szeretne fejleszteni – árajánlat 24 órán belül
Írja meg, mire van szüksége – automatizálás, integráció, AI-ügynök vagy alkalmazás. Konkrét árajánlatot kap arra, amit szeretne: mit fogunk csinálni, mennyibe kerül, és mikor indul.
A megvalósítás folyamata
Elemzés és integrációk
A munkafolyamat elemzése, az API-integrációk feltérképezése (HubSpot, ClickUp, GSC, LinkedIn), az irányítópult architektúrájának megtervezése.
1Az irányítópult fő fejlesztése
A fő modulok elkészítése: ügyfelek, pénzügyek, projektek, automatizálások. Az integrációk megvalósítása és az adatok szinkronizálása.
2Automatizálás és finomhangolás
Riasztási és emlékeztető rendszer, értékesítési jelentések, exportok, az integrációk tesztelése és üzembe helyezés.
3Megvalósítási idő
3 hét
Szolgáltatás köre
Webfejlesztés és irányítópult
Technológiák
Projektgaléria
Hasonló projektet tervez?
Kérjen ingyenes konzultációt, és beszéljük meg az Ön projektjét.
Ingyenes konzultáció kérése