Resumen del proyecto
Una empresa SaaS B2B cuyo equipo comercial crecía tenía tres problemas: los comerciales olvidaban dar seguimiento a algunas operaciones, las fichas de los leads no contenían ninguna información sobre su empresa y las notas de las reuniones eran desordenadas e incompletas. Necesitaba un paquete de automatizaciones para resolver estos problemas sin aumentar la plantilla.
El reto
El equipo comercial perdía operaciones por falta de seguimiento periódico, y malgastaba tiempo investigando empresas y redactando las actas de las reuniones. Cada comercial dedicaba 5-7 h por semana a tareas que podían automatizarse.
Operaciones perdidas por falta de seguimiento
Los comerciales olvidaban las operaciones que llevaban varios días sin actividad. Sin recordatorios periódicos, los clientes potenciales perdían el interés y elegían a la competencia.
Fichas de leads incompletas en el CRM
Los nuevos leads solo contaban con una dirección de correo electrónico y el nombre de la empresa. Faltaba información sobre el sector, el tamaño de la empresa y sus tecnologías. Antes de una llamada en frío, los comerciales debían investigar cada empresa manualmente en Google.
Notas de reuniones desordenadas
Después de cada llamada de demostración, el comercial dedicaba 15-20 min a pasar sus notas al CRM. A veces omitía problemas u objeciones importantes del cliente.
Ausencia de seguimiento del nivel de implicación
Era imposible distinguir las operaciones prometedoras de las que requerían seguimiento. El responsable comercial no sabía dónde estaban los cuellos de botella del proceso.
Nuestra solución
Creamos un paquete de 3 automatizaciones N8N: (1) seguimiento de operaciones con creación automática de tareas comerciales, (2) enriquecimiento de leads con IA mediante Google Gemini, (3) bot que graba y transcribe las reuniones.
Seguimiento de la actividad de las operaciones
Automatización que revisa cada día todas las operaciones en curso. Si una operación lleva 3 o más días sin actividad (correo electrónico, llamada, tarea), se crea automáticamente una tarea de seguimiento para el comercial.
Enriquecimiento de leads con IA mediante Google Gemini
Webhook de HubSpot al crearse un lead → el agente de IA (Google Gemini), mediante una solicitud HTTP, busca la empresa en Google → Gemini extrae el sector, el tamaño de la empresa, sus tecnologías y sus redes sociales → actualización de la empresa en HubSpot.
Bot de reuniones - grabación y transcripción
El bot se une automáticamente a las reuniones de Google Meet programadas, graba la reunión, transcribe el audio a texto, genera un resumen con IA (problemas, próximos pasos) y envía las notas al comercial por correo electrónico.
Integración con HubSpot
Las 3 automatizaciones sincronizan los datos con HubSpot: creación de tareas, actualización de los perfiles de empresa y adición de las notas de las reuniones. Una única fuente de referencia para el equipo comercial.
Describa qué desea mejorar: presupuesto en 24 h
Cuéntenos qué necesita: automatización, integración, agente de IA o aplicación. Recibe un presupuesto concreto de lo que desea: qué haremos, cuánto cuesta y cuándo arrancará.
Proceso de ejecución
Planificación y definición del alcance
Análisis de los problemas del equipo comercial, cartografía de los procesos (seguimiento de operaciones, búsqueda de leads, notas de reuniones), diseño de 3 flujos de trabajo en N8N.
1Desarrollo - grupo 1
Creación del seguimiento de la actividad de las operaciones (disparador programado, API de HubSpot, lógica condicional, creación de tareas) y del enriquecimiento de leads con IA (webhook, integración de Gemini, búsqueda en Google).
2Desarrollo - grupo 2
Creación del bot de reuniones (integración con Google Calendar, grabación, API de transcripción, resumen con IA, notificaciones por correo electrónico) y prueba de todos los flujos de trabajo.
3Integración y lanzamiento
Integración con el CRM HubSpot, pruebas completas, formación del equipo comercial en las nuevas automatizaciones y seguimiento de los primeros días de funcionamiento.
4Plazo de ejecución
10 días
Alcance del servicio
Automatización e integración de IA
Tecnologías
Galería del proyecto
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