Resumen del proyecto
Una agencia de marketing llevaba en paralelo actividades comerciales en varias plataformas: prospección en LinkedIn, campañas de correo electrónico en frío, seguimiento del posicionamiento en Google, gestión de proyectos en ClickUp y operaciones en HubSpot. Los datos estaban dispersos en más de 5 herramientas, lo que impedía tomar decisiones con rapidez y acordarse de los seguimientos.
El reto
El equipo comercial perdía horas cada día pasando de una herramienta a otra y no tenía ninguna vista centralizada de los ingresos y de los proyectos. Los recordatorios de seguimiento se perdían entre los correos electrónicos.
Desorden de herramientas
Los datos estaban dispersos entre HubSpot, LinkedIn, ClickUp, Google Search Console y portales comerciales. No existía una fuente de referencia única.
Ausencia de recordatorios automáticos
El equipo olvidaba dar seguimiento a algunas operaciones. Ningún sistema avisaba de cuándo volver a contactar con un cliente.
Ninguna visibilidad financiera
Ninguna visión de conjunto de los presupuestos de los clientes, de los pagos recibidos y de los retrasos. Contabilidad en Excel y conciliaciones manuales.
Seguimiento de las actividades comerciales
Era imposible comprobar cuántos leads procedían de LinkedIn en comparación con otros canales sin rebuscar en los informes.
Nuestra solución
Creamos Mission Control, un panel de control central que agrega en tiempo real los datos de todas las herramientas, con alertas automáticas e información financiera.
Integraciones con el CRM y automatizaciones
Conectamos HubSpot CRM (operaciones, recordatorios), el bot de LinkedIn (indicadores de prospección), las automatizaciones de correo electrónico y los portales comerciales. Todas las actividades se reúnen en una sola vista.
Análisis SEO y proyectos de ClickUp
Añadimos Google Search Console para seguir el posicionamiento SEO de los clientes y la API de ClickUp para gestionar los proyectos (estado, fecha límite, tareas).
Módulo financiero y conciliaciones
Sistema de gestión de los presupuestos de los clientes, de seguimiento de los pagos, de los retrasos y de los números de identificación fiscal (NIP). Generación automática de facturas y recordatorios de pago.
Automatización y alertas
Recordatorios automáticos de seguimiento, alertas sobre los proyectos que se acercan a su fecha límite y notificaciones sobre los nuevos leads procedentes de LinkedIn.
Describa qué desea mejorar: presupuesto en 24 h
Cuéntenos qué necesita: automatización, integración, agente de IA o aplicación. Recibe un presupuesto concreto de lo que desea: qué haremos, cuánto cuesta y cuándo arrancará.
Proceso de ejecución
Análisis e integraciones
Análisis del flujo de trabajo, cartografía de las integraciones de API (HubSpot, ClickUp, GSC, LinkedIn), diseño de la arquitectura del panel de control.
1Desarrollo principal del panel de control
Creación de los módulos principales: clientes, finanzas, proyectos, automatizaciones. Implementación de las integraciones y sincronización de los datos.
2Automatización y acabados
Sistema de alertas y recordatorios, informes comerciales, exportaciones, pruebas de las integraciones e implantación.
3Plazo de ejecución
3 semanas
Alcance del servicio
Desarrollo web y panel de control
Tecnologías
Galería del proyecto
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