Resumen del proyecto
El envío tradicional de propuestas en PDF adjunto a un correo electrónico no ofrece ningún retorno. Es imposible saber si el cliente ha abierto la propuesta, cuánto tiempo la ha consultado o si siquiera la ha leído. Hacía falta una herramienta para convertir las propuestas en enlaces inteligentes, con seguimiento completo y sincronización automática con el CRM.
El reto
El envío de las propuestas en PDF no daba ninguna visibilidad de lo que ocurría después de hacer clic en «Enviar».
Ningún dato sobre las aperturas
Era imposible saber si el cliente había abierto la propuesta.
Ningún contexto para el comercial
Seguimientos a ciegas, sin conocer el grado de interés del cliente.
Ningún análisis
Era imposible saber si el cliente había leído todo el documento o solo había hojeado la primera página.
Nuestra solución
Las propuestas se alojan como páginas web con un enlace único, un seguimiento completo y una sincronización automática con el CRM.
Propuesta en forma de enlace
Cada propuesta recibe un enlace privado único. El cliente hace clic en él y consulta la propuesta en su navegador, sin descargar ningún adjunto.
Seguimiento en segundo plano
El sistema registra automáticamente las aperturas, el tiempo dedicado a la propuesta y el avance del cliente en el documento.
Sincronización con el CRM
Al abrirse la propuesta, el comercial recibe automáticamente una nota en el CRM que indica quién la ha consultado, cuándo y desde qué dispositivo.
Confidencialidad y caducidad
Los enlaces son aleatorios y no se indexan. Las propuestas tienen una fecha de caducidad; una vez superada, un mensaje indica que ya no están vigentes.
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Plazo de ejecución
1 día
Alcance del servicio
Aplicación web + integración de API
Tecnologías
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