Přehled projektu
SaaS B2B firma s rostoucím obchodním týmem řešila tři problémy: obchodníci zapomínali navázat na některé obchodní případy, karty leadů neobsahovaly žádné informace o jejich firmě a poznámky ze schůzek byly nepřehledné a neúplné. Potřebovala balíček automatizací, který tyto problémy vyřeší bez navyšování počtu zaměstnanců.
Výzva
Obchodní tým ztrácel obchodní případy kvůli chybějícímu pravidelnému navazování a plýtval časem hledáním firem a psaním zápisů ze schůzek. Každý obchodník věnoval 5–7 hodin týdně činnostem, které šlo automatizovat.
Obchodní případy ztracené kvůli chybějícímu navázání
Obchodníci zapomínali na obchodní případy, v nichž několik dní nebyla žádná aktivita. Bez pravidelných připomínek zájemci ztráceli zájem a volili konkurenci.
Neúplné karty leadů v CRM
Nové leady měly pouze e-mailovou adresu a název firmy. Chyběly informace o odvětví, velikosti firmy a jejích technologiích. Před studeným hovorem musel obchodník každou firmu ručně vyhledávat v Googlu.
Nepřehledné poznámky ze schůzek
Po každém demo hovoru obchodník trávil 15–20 minut přepisováním poznámek do CRM. Občas vynechal důležité problémy či námitky klienta.
Chybějící sledování angažovanosti
Nebylo možné odlišit slibné obchodní případy od těch, které vyžadovaly sledování. Obchodní ředitel nevěděl, kde jsou v procesu úzká místa.
Naše řešení
Vytvořili jsme balíček 3 automatizací N8N: (1) sledování obchodních případů s automatickým vytvářením obchodních úkolů, (2) obohacování leadů pomocí AI přes Google Gemini, (3) bot, který nahrává a přepisuje schůzky.
Sledování aktivity obchodních případů
Automatizace, která každý den kontroluje všechny probíhající obchodní případy. Pokud u případu 3+ dny nenastala žádná aktivita (e-mail, hovor, úkol), automaticky se pro obchodníka vytvoří úkol k navázání.
Obohacování leadů pomocí AI s Google Gemini
Webhook HubSpot při vytvoření leadu → AI agent (Google Gemini) pomocí HTTP požadavku vyhledá firmu v Googlu → Gemini extrahuje odvětví, velikost firmy, technologie a sociální sítě → aktualizace firmy v HubSpotu.
Bot pro schůzky – záznam a přepis
Bot se automaticky připojí k naplánovaným schůzkám v Google Meet, nahraje schůzku, přepíše zvuk do textu, pomocí AI vytvoří shrnutí (problémy, další kroky) a pošle poznámky obchodníkovi e-mailem.
Integrace s HubSpotem
Všechny 3 automatizace synchronizují data s HubSpotem: vytváření úkolů, aktualizace profilů firem a přidávání poznámek ze schůzek. Jediný zdroj pravdy pro obchodní tým.
Popište, co chcete zlepšit - kalkulace do 24 h
Napište, co potřebujete - automatizaci, integraci, AI agenta nebo aplikaci. Získáte konkrétní kalkulaci toho, co chcete: co uděláme, kolik to bude stát a kdy to poběží.
Průběh realizace
Plánování a vymezení rozsahu
Analýza problémů obchodního týmu, zmapování procesů (navazování na obchodní případy, hledání leadů, poznámky ze schůzek), návrh 3 pracovních postupů v N8N.
1Vývoj – skupina 1
Vytvoření sledování aktivity obchodních případů (plánovaný spouštěč, API HubSpot, podmíněná logika, vytváření úkolů) a obohacování leadů pomocí AI (webhook, integrace Gemini, vyhledávání v Googlu).
2Vývoj – skupina 2
Vytvoření bota pro schůzky (integrace Google Calendar, záznam, API pro přepis, shrnutí pomocí AI, e-mailová upozornění) a otestování všech pracovních postupů.
3Integrace a spuštění
Integrace s CRM HubSpot, kompletní testy, školení obchodního týmu k novým automatizacím a sledování prvních dnů provozu.
4Doba realizace
10 dní
Rozsah služby
Automatizace a integrace AI
Technologie
Galerie projektu
Plánujete podobný projekt?
Domluvte si bezplatnou konzultaci a promluvme si o Vašem projektu.
Domluvit bezplatnou konzultaci