Přehled projektu
Marketingová agentura vedla paralelně obchodní aktivity na několika platformách: prospecting na LinkedInu, kampaně studených e-mailů, sledování pozic v Googlu, správu projektů v ClickUpu a obchodní případy v HubSpotu. Data byla rozptýlena v 5+ nástrojích, což bránilo rychlému rozhodování a pamatování na navázání kontaktu.
Výzva
Obchodní tým denně ztrácel hodiny přepínáním mezi nástroji a neměl žádný centralizovaný pohled na tržby a projekty. Připomínky k navázání kontaktu se ztrácely mezi e-maily.
Chaos v nástrojích
Data byla rozptýlena mezi HubSpotem, LinkedInem, ClickUpem, Google Search Console a obchodními portály. Neexistoval jediný zdroj pravdy.
Chybějící automatické připomínky
Tým zapomínal navázat na některé obchodní případy. Žádný systém nesignalizoval, kdy se má s klientem znovu spojit.
Žádná finanční viditelnost
Žádný přehled o rozpočtech klientů, přijatých platbách a prodlevách. Účetnictví v Excelu a ruční párování.
Sledování obchodních aktivit
Nebylo možné zjistit, kolik leadů přišlo z LinkedInu oproti jiným kanálům, aniž by se procházely reporty.
Naše řešení
Vytvořili jsme Mission Control, centrální dashboard agregující data ze všech nástrojů v reálném čase, s automatickými upozorněními a finančními informacemi.
Integrace CRM a automatizace
Propojili jsme HubSpot CRM (obchodní případy, připomínky), LinkedIn bota (ukazatele prospectingu), e-mailové automatizace a obchodní portály. Všechny aktivity jsou shromážděny v jednom pohledu.
SEO analytika a projekty v ClickUpu
Přidali jsme Google Search Console pro sledování SEO pozic klientů a API ClickUpu pro správu projektů (stav, termín, úkoly).
Finanční modul a párování
Systém správy rozpočtů klientů, sledování plateb, prodlev a daňových identifikačních čísel (NIP). Automatické generování faktur a platebních upomínek.
Automatizace a upozornění
Automatické připomínky navázání kontaktu, upozornění na projekty blížící se k termínu a notifikace o nových leadech z LinkedInu.
Popište, co chcete zlepšit - kalkulace do 24 h
Napište, co potřebujete - automatizaci, integraci, AI agenta nebo aplikaci. Získáte konkrétní kalkulaci toho, co chcete: co uděláme, kolik to bude stát a kdy to poběží.
Průběh realizace
Analýza a integrace
Analýza pracovního postupu, zmapování integrací API (HubSpot, ClickUp, GSC, LinkedIn), návrh architektury dashboardu.
1Hlavní vývoj dashboardu
Vytvoření hlavních modulů: klienti, finance, projekty, automatizace. Implementace integrací a synchronizace dat.
2Automatizace a finální úpravy
Systém upozornění a připomínek, obchodní reporty, exporty, testy integrací a nasazení.
3Doba realizace
3 týdny
Rozsah služby
Vývoj webu a dashboardu
Technologie
Galerie projektu
Plánujete podobný projekt?
Domluvte si bezplatnou konzultaci a promluvme si o Vašem projektu.
Domluvit bezplatnou konzultaci