Преглед на проекта
B2B SaaS фирма с нарастващ търговски екип се сблъскваше с три проблема: търговците забравяха за follow-up по сделките, лийдовете имаха празни профили без информация за фирмата, а бележките от срещите бяха хаотични и непълни. Те се нуждаеха от пакет автоматизации, който да реши тези проблеми без увеличаване на щата.
Предизвикателство
Търговският екип губеше сделки поради липса на систематично продължаване на контакта, губеше време за ръчно проучване на фирми и създаване на бележки от срещи. Всеки търговец прекарваше 5-7 ч. седмично в задачи, които можеха да се автоматизират.
Изгубени сделки поради липса на продължение на контакта
Търговците забравяха за сделки, които нямаха активност от няколко дни. Липсата на систематични напомняния водеше до охлаждане на потенциалните клиенти, които избираха конкуренцията.
Празни профили на потенциалните клиенти в CRM системата
Новите потенциални клиенти имаха само имейл и име на фирма. Липсваше информация за бранш, размер на фирмата, технологии. Търговците трябваше ръчно да търсят всяка фирма в Google преди студено обаждане.
Хаос в бележките от срещите
След всеки демо разговор търговецът прекарваше 15-20 мин. в преписване на бележки в системата за управление. Често пропускаше ключови проблеми или възражения на клиента.
Липса на проследяване на ангажираността
Нямаше видимост кои сделки са горещи и кои се нуждаят от развиване. Търговският мениджър не знаеше къде са тесните места в процеса.
Нашето решение
Изградихме пакет от 3 N8N автоматизации: (1) мониторинг на сделките с автоматични задачи за търговците, (2) обогатяване на потенциални клиенти с AI чрез Google Gemini, (3) бот за срещи, който записва и транскрибира срещите.
Мониторинг на активността по сделките
Автоматизация, която проверява всички сделки в процес всеки ден. Ако една сделка няма никаква активност (имейл, телефон, задача) в продължение на 3+ дни, автоматично създава задача за търговеца с напомняне за продължаване на контакта.
Обогатяване на потенциалните клиенти с AI чрез Google Gemini
Webhook от HubSpot при нов потенциален клиент → AI агент (Google Gemini) + HTTP заявка търси във Google информация за фирмата → Gemini извлича: бранш, размер на фирмата, технологии, социални мрежи → актуализация на фирмата в HubSpot.
Бот за срещи - запис и транскрипция
Ботът автоматично се включва в планираните Google Meet срещи, записва срещата, извършва аудио-текст транскрипция, генерира AI резюме (проблеми, следващи стъпки) и изпраща имейл с бележките на търговеца.
Интеграция с HubSpot
Всичките 3 автоматизации синхронизират данните с HubSpot: създаване на задачи, актуализиране на профилите на фирмите, добавяне на бележки от срещи. Единен източник на истината за търговския екип.
Опишете какво искате да подобрите - оферта в 24 ч.
Напишете от какво се нуждаете - автоматизация, интеграция, AI агент или приложение. Получавате конкретна оферта: какво ще направим, колко струва и кога ще започне да работи.
Процес на реализация
Планиране и обхват
Анализ на проблемите на търговския екип, картографиране на процесите (продължаване на сделките, проучване на потенциални клиенти, бележки от срещи), проектиране на 3 работни процеса в N8N.
1Разработка - група 1
Изграждане на мониторинга на активността по сделките (тригер по график, интеграция с HubSpot, условна логика, създаване на задачи) и на AI обогатяването на потенциални клиенти (webhook, интеграция с Gemini, търсене в Google).
2Разработка - група 2
Изграждане на бота за срещи (интеграция с Google Calendar, запис, интерфейс за транскрипция, AI резюме, имейл известия), тестове на всички работни процеси.
3Интеграция и пускане
Интеграция със системата за управление HubSpot, цялостни тестове, обучение на търговския екип за новите автоматизации, наблюдение на първите дни на работа.
4Продължителност на проекта
10 дни
Обхват на услугата
Автоматизация и AI интеграция
Технологии
Галерия на проекта
Планирате подобен проект?
Запишете се за безплатна консултация и нека поговорим за вашия проект.
Запишете се за безплатна консултация