Преглед на проекта
Маркетингова агенция водеше продажбени дейности на много платформи едновременно: LinkedIn outreach, кампании с cold email, проследяване на позициите в Google, управление на проекти в ClickUp и сделки в HubSpot. Данните бяха разпръснати в над 5 инструмента, което пречеше на бързото вземане на решения и на напомнянията за follow-up.
Предизвикателство
Продажбеният екип губеше часове дневно в превключване между инструменти, а липсваше централен преглед на приходите и проектите. Напомнянията за продължаване на контакта се губеха сред имейлите.
Хаос от инструменти
Данни, разпръснати в HubSpot, LinkedIn, ClickUp, Google Search Console и продажбени портали. Няма един източник на истината.
Липса на автоматични напомняния
Екипът забравяше да продължи контакта по сделките. Нямаше система за известия кога трябва да се напомни на клиента.
Нулева финансова видимост
Няма преглед на бюджетите на клиентите, плащанията и задълженията. Счетоводството се водеше в Excel, а разплащанията бяха ръчни.
Проследяване на продажбените дейности
Беше невъзможно, без ровене в отчетите, да се провери колко потенциални клиенти е генерирал LinkedIn спрямо другите канали.
Нашето решение
Изградихме Mission Control: централно табло, което събира данни от всички инструменти в реално време, с автоматични аларми и финансов модул.
Интеграции на системи за управление и автоматизация
Свързахме HubSpot CRM (сделки, напомняния), LinkedIn Bot (метрики за достигане), имейл автоматизации и продажбени портали. Всички дейности са в един изглед.
SEO анализ и проекти в ClickUp
Добавихме Google Search Console за проследяване на SEO позициите на клиентите и интерфейс към ClickUp за управление на проектите: статус, срок, задачи.
Финансов модул и разплащания
Система за бюджети на клиентите, проследяване на плащания, задължения и справки по NIP. Автоматично генериране на фактури и напомняния за плащания.
Автоматизация и известия
Автоматични напомняния за продължаване на контакта по сделките, известия за изтичащи проекти и известия за нови потенциални клиенти от LinkedIn.
Опишете какво искате да подобрите - оферта в 24 ч.
Напишете от какво се нуждаете - автоматизация, интеграция, AI агент или приложение. Получавате конкретна оферта: какво ще направим, колко струва и кога ще започне да работи.
Процес на реализация
Анализ и интеграции
Анализ на работния процес, картографиране на интеграциите с интерфейсите (HubSpot, ClickUp, GSC, LinkedIn), проектиране на архитектурата на таблото.
1Основна разработка на таблото
Изграждане на основните модули: клиенти, финанси, проекти, автоматизации. Имплементация на интеграциите и синхронизация на данните.
2Автоматизация и финализиране
Система за аларми и напомняния, продажбени отчети, експорти, тестване на интеграциите, внедряване.
3Продължителност на проекта
3 седмици
Обхват на услугата
Уеб разработка и табло
Технологии
Галерия на проекта
Планирате подобен проект?
Запишете се за безплатна консултация и нека поговорим за вашия проект.
Запишете се за безплатна консултация